通力承办项目获评《商法》2022年度杰出交易
资本市场交易
2022年6月, 宁德时代新能源科技股份有限公司(“宁德时代”)成功完成向特定对象发行股票项目(“本次发行”), 募集资金总额约450亿元。宁德时代本次发行项目获得募集资金规模2倍以上的超额认购。
通力作为发行人律师, 继助力宁德时代完成IPO、发行100亿元公司债、2020年度197亿再融资后, 再次为其本次发行提供专业法律服务。同时, 通力亦为宁德时代产业链上下游投资、战略合作、与知名车企合资合作项目等提供专项法律服务, 并协助其完成多轮股票激励计划。
2022年8月, 上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“联影医疗”)在上海证券交易所科创板正式挂牌上市(证券代码: 688271)。通力作为发行人律师, 为联影医疗本次发行上市提供法律服务。
作为国产医学影像设备龙头企业, 联影医疗此次登陆科创板备受市场关注, 同时, 本次发行募集资金总额达到109.88亿元人民币, 为2022年科创板募资规模最大的IPO项目。
2022年7月28日, 国轩高科股份有限公司(“国轩高科”)成功发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts, “GDR”)并在瑞士证券交易所(“瑞交所”)上市(“本次发行”)。国轩高科成为《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》([2022]28号)(“《互联互通新规》”)修订后首批成功发行GDR并于瑞交所上市的A股上市公司及2022年瑞交所新能源行业最大股本融资项目。
通力作为国轩高科中国境内的法律顾问, 继助力国轩高科重组上市、配股、发行可转换公司债券、引入大众中国战略投资后, 再次为其本次发行全程提供专业、高效的法律服务。
通力助力中金安徽交控REIT
募资109亿元
由安徽交控集团作为原始权益人的中金安徽交控高速公路REIT在上交所上市, 发行规模为108.8亿元, 是目前国内规模最大的公募REITs项目。该项目的底层资产为G50沪渝国道安徽段的重要组成部分。该路段已开通十余年, 其稳定的交通流量切合公募REITs底层资产收益稳定的要求。
项目完成后有效盘活现有存量资产, 保障高速公路投资建设, 进一步提高资本运作能力。通力作为基金管理人法律顾问, 为本次REIT项目提供专业、高效的法律服务。
跨境交易
2022年6月, 奇耐联合纤维亚太控股有限公司完成对深圳证券交易所上市公司山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“鲁阳节能”, 股票代码: 002088.SZ)的部分要约收购。本次要约收购完成后, 奇耐亚太持有的鲁阳节能股份占其总股本的比例提高至53.00%。
本次交易是中国A股市场特种化学品细分领域迄今为止最大的单笔外资境内投资。通力作为奇耐亚太的中国法律顾问, 继2014年助力奇耐亚太收购鲁阳节能控股权后, 再次为奇耐亚太的本次要约收购提供专业法律服务。
往期分享
通力助力宁德时代向特定对象发行股票募集约450亿元祝贺联影医疗募资超百亿并成功登陆上交所科创板通力助力国轩高科成为首批发行GDR并在瑞交所上市的企业通力助力奇耐亚太成功完成对鲁阳节能的部分要约收购祝贺厦门国贸控股集团在澳门成功发行美元公募债券祝贺康为世纪成功登陆上交所科创板
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